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TCL中環(huán)擬發(fā)不超138億可轉(zhuǎn)債 2021年定增募資90億元

2023-04-10 17:32:39 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月10日訊今日，TCL中環(huán)（002129.SZ）股價下跌，截至收盤報48.88元，跌幅0.35%

4月8日，TCL中環(huán)發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣1,380,000萬元（含1,380,000萬元），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。

(資料圖片)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)的人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，不超過國家限定的利率水平。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售的比例、數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。如仍出現(xiàn)認購不足，則不足部分由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

TCL中環(huán)于同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1005號文核準，向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份合計83,983,137股，收購其持有的江蘇中環(huán)企業(yè)管理有限公司90%的股權(quán)（以下簡稱“中環(huán)管理”，原名“國電光伏有限公司”）。中環(huán)管理90%的股份已于2018年7月2日在工商行政管理部門變更登記至公司名下。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定，公司遞交了新增股份登記申請，并于2018年8月3日收到了中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》。本次非公開發(fā)行新股數(shù)量為83,983,137股，相關(guān)股份登記到賬后正式列入上市公司的股東名冊。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1005號文核準，由主承銷商民生證券股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股56,936,870股，每股發(fā)行價格為人民幣6.97元。至2018年7月18日，公司實際收到非公開發(fā)行人民幣普通股56,936,870股，募集資金總額396,849,983.90元，減除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣17,636,577.27元，實際募集資金凈額為人民幣379,213,406.63元。上述募集資金于2018年7月18日到位，業(yè)經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并出具了中興財光華審驗字（2018）第303004號驗資報告。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1293號文核準，由主承銷商平安證券股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）247,770,069股，每股發(fā)行價格為20.18元/股。至2020年7月23日，公司實際發(fā)行非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）247,770,069股，募集資金總額4,999,999,992.42元，減除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣86,510,380.33元后，實際募集資金凈額為人民幣4,913,489,612.09元。上述募集資金于2020年7月23日到位，已經(jīng)中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并出具了CAC證驗字[2020]0141號驗資報告。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]3085號文核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）198,807,157股，發(fā)行價格為45.27元/股。至2021年10月25日，公司實際收到非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）198,807,157股，募集資金總額8,999,999,997.39元，減除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣90,761,516.17元后，實際募集資金凈額為人民幣8,909,238,481.22元。上述募集資金于2021年10月25日到位，已經(jīng)中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并出具了CAC證驗字［2021］0197號驗資報告。

TCL中環(huán)于3月29日發(fā)布2022年年度報告。公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入670.10億元，同比增長63.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為68.19億元，同比增長69.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為64.83億元，同比增長66.97%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為50.57億元，同比增加18.11%。

TCL中環(huán)表示，公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以2022年年度權(quán)益分派實施時股權(quán)登記日的總股本（扣除公司回購專戶的股份）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.50股。

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