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世界觀速訊丨黃金交易提醒：地緣局勢擔憂助力多頭，關注1800關口阻力，留意美國CPI預期變化

2022-08-09 09:51:39 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

周二（8月9日）亞市盤初，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1787.29美元/盎司附近，守住了隔夜大部分漲幅，再度逼近55日均線阻力。上一交易日經濟數據較少，紐約聯儲調查顯示美國消費者對未來一年和三年的通脹預期大幅下降，美元和美債收益率下跌，給金價提供支撐；不過，給金價提供更多支撐的是地緣政治局勢擔憂；技術面來看，金價短線看漲信號有所增加，有望震蕩試探1800關口附近阻力。

本交易日數據和風險事件相對較少，繼續關注地緣局勢相關消息；重點關注市場對周三將出爐的美國7月份CPI數據的預期變化。

OANDA高級分析師Edward?Moya表示：“市場似乎已經消化了就業數據帶來的沖擊......不過，如果看到美聯儲進一步大幅收緊政策，黃金將迎來一段艱難的日子。外國投資者將尋找替代的投資，考慮到地緣政治局勢，黃金是一個選擇。”

【烏俄就核電站遭炮擊互相指責，國際社會警告戰斗可能釀成災難】

基輔和莫斯科周一就周末烏克蘭扎波羅熱核電站遭炮擊相互指責，國際社會警告稱，他們爭奪核電站控制權的戰斗可能引發災難。

聯合國秘書長古特雷斯稱任何對核電站的襲擊都是“自殺式的”，他要求讓聯合國核檢查員能夠進入扎波羅熱核電站，后者是歐洲最大的核設施。

俄羅斯入侵部隊于3月占領了包括扎波羅熱在內的烏克蘭南部地區，當時該設施遭到襲擊，但核反應堆并未受損。該地區，包括赫爾松市，現在是烏克蘭反攻的目標。俄稱在烏進行的是特別軍事行動。

烏克蘭呼吁將該設施非軍事化，并允許聯合國核監督機構國際原子能機構(IAEA)進入。俄羅斯表示也支持該機構進入，并指責烏克蘭通過炮擊該設施，試圖“劫持歐洲”，阻止IAEA進入。

烏克蘭指責俄羅斯周末襲擊了該核電站，該設施目前仍由烏克蘭技術人員管理。烏稱三個輻射傳感器被損壞，兩名工人被彈片炸傷。

倫敦帝國理工學院的核專家Mark?Wenman博士淡化了發生重大事故的風險，稱扎波羅熱的反應堆相對堅固，乏燃料得到很好的保護。

烏克蘭駐IAEA大使Yevhenii?Tnsymbaliuk表示，扎波羅熱的工作人員正“在俄羅斯槍管下工作”。?

俄羅斯國防部表示，烏克蘭的襲擊破壞了為該設施服務的電力線路，并迫使該設施關閉兩個反應堆以“防止發生中斷”，從而導致發電量減少。?該設施總共有六個反應堆。

烏克蘭表示，計劃在赫爾松周圍進行一次大規模反攻，并稱已經奪回了數十個村莊。

【美國將向烏克蘭政府再提供45億美元的預算支持】

美國國際發展署(USAID)周一表示，美國將向烏克蘭政府再提供45億美元，這將把美國自俄羅斯2月入侵以來給烏提供的預算支持總額提升到85億美元。

USAID表示，這筆資金將與美國財政部協調，通過世界銀行分批發放給烏克蘭政府，8月將先發放30億美元。

該機構表示，在這之前，7月和6月分別向烏克蘭提供了17億美元和13億美元。華盛頓還提供了數十億美元的軍事支持，并計劃在短期內再提供10億美元的武器支持。

目前戰爭仍在持續，美國提供的資金旨在幫助烏克蘭政府維持基本職能，包括為日益增多的貧困人口、殘疾兒童和數百萬境內流離失所者提供社會和財政援助。

該機構在一份聲明中表示：“在俄羅斯發動無端且無理的戰爭之后，美國仍然致力于支持烏克蘭及其人民。”

【美國已向烏克蘭移交反雷達導彈】

當地時間8月8日，美國國防部副部長科林·卡爾表示，美國已向烏克蘭空軍移交了一些反雷達導彈，以試圖破壞俄羅斯的雷達系統。卡爾并未透露這些導彈的數量以及移交的時間。這也是五角大樓首次承認向烏克蘭移交了此類導彈。另一名國防部官員表示，這些導彈為雷神公司生產的AGM-88高速反雷達導彈，射程超過48公里。

【紐約聯儲調查：美國消費者對未來一年和三年的通脹預期大幅下降】

紐約聯儲周一發布的一項調查顯示，7月份美國消費者對未來一年和三年的通脹預期大幅下降，這表明美聯儲官員在抑制高通脹的戰斗中正贏得錨定物價增長預期的斗爭。

對一年后通脹率的預期中值下降了0.6個百分點至6.2%，對三年后物價的預期下降了0.4個百分點至3.2%，分別為今年2月和去年4月以來的最低水平。

就未來一年預期而言，預期下降是由汽油和食品價格增長預期的大幅下降所驅動的，其中汽油價格增長預期的降幅是開展此調查九年來的第二大，食品價格增長預期的降幅為有史以來最大。

通脹預期是美聯儲政策制定者密切關注的一個關鍵動態指標，因為他們正在積極提高利率以控制處于40年高位的價格壓力。自3月以來，美聯儲已將其政策利率提高了225個基點，以尋求將通脹率恢復到2%的目標。

紐約聯儲的最新月度消費者預期調查結果帶來一些鼓舞，即情況正在改善，即便預計本周晚些時候將公布的消費者價格指標讀數仍將顯示通脹沒有得到緩解。

勞工部將于周三公布的7月份消費者物價指數預計將顯示總體物價較上年同期增長8.7%，在汽油價格下降的背景下，增幅較前一個月（9.1%）略有下降。然而，另一個剔除了能源和食品價格波動的關鍵指標，預計將加速到6.1%，而6月為5.9%

紐約聯儲的調查還顯示，家庭支出增長預期中值連續第二個月從5月的紀錄高點下降，7月為6.9%，是2月以來的最低水平。1.5個百分點的降幅是該系列調查開始以來的最大一次，而且不同年齡、教育和收入群體的家庭支出普遍下降。

在勞動力市場上，對一年后失業率會更高的預期下降了0.2個百分點，達到40.2%，而對失去工作的平均感知概率也有輕微下降。未來一年內辭職的平均概率從6月的18.6%上升到7月份的19.5%。高辭職率被認為是反映了工人對勞動力市場的信心。

【美元周一小幅回落，美債收益率下跌】

美元指數周一小幅回落，收報106.38，跌幅約0.2%，回吐了上周五美國就業報告公布后的部分漲幅，通脹預期的下降，略微打壓美聯儲進一步激進加息的預期，不過投資者仍等待將于周三公布的美國通脹數據，以尋找有關美聯儲下一步行動的更多線索。

上周公布的美國就業數據強于預期，緩解了人們對經濟陷入衰退的擔憂。投資者認為該數據表明，美聯儲可能會更積極地提高利率以應對通脹。這種樂觀的情緒延續到了周一，歐洲股市上漲，北美股市開盤走高，隨后在震蕩交投中回落到持平附近，投資者的注意力轉向了企業業績。

Silver?Gold?Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik?Bregar在談到這種避險美元時表示，“我們看到美元普遍疲軟，風險情緒相當高漲。”

美國國債收益率在上周五急升后周一有所回落，路孚特數據顯示，交易員認為美聯儲在9月會議上加息75個基點的可能性為69%。

Monex歐洲外匯分析主管Simon?Harvey稱：“美元回落并未伴隨著對美國貨幣市場的鴿派重新消化，消費者物價指數(CPI)數據誘發美元反彈的標準在今天似乎降低了。”

10年期國債收益率周一跌至2.763%，上周五最高至2.869%，為7月22日以來最高。兩年期國債收益率尾盤為3.216%，上周五達到3.331%，為6月16日以來最高。

兩年期和10年期國債收益率差報負46個基點，是這段收益率曲線2000年以來最嚴重的倒掛。

基本面利空

黃金市場短期并沒有確切的利空消息，但上周非農數據后，市場對美聯儲9月份加息75個基點的預期大幅升溫，目前仍可能會限制金價的上漲空間。

面對強勁的非農就業報告，摩根大通分析師Michael?Feroli現在預計，美聯儲在9月可能加息75個基點，而之前預期為50個基點。Feroli稱，數據應該會緩解對經濟衰退的擔心，但會加劇對美聯儲還有更多工作要做的擔憂，現在認為9月加息75個基點的可能性很大。

以Alex?Roever為首的分析師在一份報告中說：“上周五的數據應該會緩解對經濟衰退的擔憂，但會放大對美聯儲還有很多工作要做的擔憂。”

他們還說，工資上漲會增加對通脹的擔憂。平均時薪在6月上漲0.4%之后，7月份上漲了0.5%。這使得工資的同比增幅為5.2%。

后市前瞻：市場目光聚焦美國CPI數據

周三將發布的7月消費者物價指數(CPI)將是下一個重要經濟數據。根據路透調查的經濟學家的預估中值，該數據將顯示該月物價以8.7%的速度增長。

道明證券宏觀策略師Oscar?Munoz指出，美聯儲官員將加大對通脹的關注，盡管預計7月CPI與6月相比會放緩，但核心CPI將在環比基礎上保持強勁。除了通脹數據，市場參與者可能還會關注美國8月密歇根大學消費者信心指數初值，預計最近汽油價格下降和股市反彈將導致市場情緒好轉。另外，預計美聯儲官員本周會加大對通脹和勞動力市場趨緊的關注，這仍然是他們最關心的問題，而不是經濟增長問題。

Blanke?Schein?Wealth?Management首席投資官Robert?Schein稱：“消費者物價指數(CPI)數據將有助于確認美聯儲收緊政策的行動是已經成功地開始抑制通脹，還是需要繼續收緊。

三菱日聯(MUFG)貨幣分析師Derek?Halpenny和Lee?Hardman在給客戶的一份報告中稱：“美國經濟數據強勁，加上地區聯儲總裁的鷹派發言，鼓勵市場參與者淡化對美聯儲鴿派政策轉向的預期，從而支撐美元。”

道富集團歐洲、中東和非洲宏觀策略主管Tim?Graf表示，高通脹加上周五的勞動力市場數據，可能推動市場完全消化美聯儲9月加息75個基點的預期。

BMO?Capital?Markets駐紐約的利率策略師Benjamin?Jeffery表示：“我認為最重要的是周三的CPI數據，以確定(美聯儲)在9月份將選擇多大的(加息)幅度。無論如何，就業報告都很強勁，增加了9月份加息75個基點的理由。”

整體來看，周三美國CPI數據出爐前，金價可能會震蕩運行，略微偏向震蕩上探1800關口附近阻力，布林線上軌阻力也在該位置附近，但在美國CPI數據出爐后，金價可能會小幅回落后再度震蕩上攻。

北京時間09:16，現貨黃金現報1787.24美元/盎司。

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