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環球熱資訊！國信期貨日評：美元指數上行鋅鎳承壓，蘋果延續弱勢

2022-09-26 16:03:20 來源：英為財情

(資料圖片)

鋅鎳：美元指數上行，鋅鎳承壓；
周一滬鋅主力合約較前一交易日下跌3.03%。歐洲電價繼續下行，短期歐洲能源危機對鋅支撐減弱，內外盤比價大幅上行。國內鋅精礦加工費低位，國產礦供應仍然偏緊，進口礦盈利窗口打開，供給端有所改善。需求方面，整體仍舊相對平淡，鍍鋅開工率上行。終端方面，8月國內主要城市房地產市場數據極差。庫存方面，LME庫存維持在低位；周內社會庫存略有下行。周一美元指數繼續大幅上行，鋅價受影響明顯，大幅走低，短期宏觀因素或繼續干擾鋅價，建議暫時觀望。
周一滬鎳主力合約較前一交易日下跌3.69%。供給端，鎳鐵價格上行，鐵廠利潤好轉，鎳鐵產量環比上行。需求端來看，鋼廠９月產量較８月有一定增量，這些增量正逐步釋放到市場上，十一假期臨近，市場成交有所增加，但整體需求傳導稍顯不暢。合金方面，雖目前剛需仍存但受當前純鎳行情影響，純鎳需求較此前出現下降。新能源方面，硫酸鎳價格短期仍然保持上行趨勢，對鎳價有一定支撐。庫存方面，LME庫存低位，國內庫存本周略有下降。受宏觀影響，鎳高位調整，短期鎳價震蕩概率較高。十一長假來臨，注意市場風險。

貴金屬：金銀走弱?緊縮交易持續；
周一，黃金白銀期貨均下跌。截至14:30，滬金主力合約AU2212暫報384.26元/克，下跌0.85%，滬銀主力合約AG2212暫報4356元/千克，下跌3.67%。歐元區PMI數據持續低于榮枯線顯示衰退壓力，美國Markit?制造業和服務業PMI均有改善反映經濟較強韌性。美元指數升至113關口以上續創20年來新高，實際利率走高繼續施壓金銀，內盤受匯率因素影響強于外盤。9月會議上美聯儲如期加息75bp，點陣圖中位數顯示年內還有125bp加息空間，加息終點更高維持高位更久，美債利率上行幅度可能仍未充分計入當前加息路徑，實際利率上行進程未告終，而美元指數上行趨勢亦未結束，貴金屬上方壓力仍然存在，直至更多失業率回升和經濟衰退信號出現。白銀在庫存下滑的情況下有一定支撐，金銀比機會有待后續觀察。

玉米:玉米期貨下跌?關注上市壓力；
周一玉米期貨下跌，主力C2301報2785元/噸，較上日結算價跌1.8。現貨方面，據匯易網，南北港口玉米價格表現堅挺，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2750-2800元/噸，集裝箱一等玉米收購2800-2850元/噸，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，集裝箱一級玉米報價3000-3050元/噸，東北深加工企業（黑龍江東部為主）陸續掛牌收購新季玉米。周一商品大面積下跌，對玉米期貨形成情緒壓制，從玉米自身基本面來看，目前部分地區開始收購，開秤價較上年明顯增加，但大規模上量時間尚未開始，后期大量上市后是否帶來一定壓力。操作上，多單了結轉為觀望。

生豬:擔憂二次育肥增加未來供應?期貨先行下跌；
周一生豬期貨繼續下跌，主力LH2301暫報21745元，較上日結算價跌逾2%，現貨方面，據匯易網，河南報價23.8元/公斤-24.3元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；山東報價23.9元/公斤-24.5元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；對于后市來看，根據仔豬出生量這一領先指標推算，10月到明年1月生豬出欄呈現環比增加；從需求來看，根據季節性規律，8月開始豬肉消費逐月增加，到12月達到春節前的高點，1月略有回落，但仍處于高位，平均變化而言，12月消費比8月高于近30%。綜合目前供需來看，未來幾個月內消費增幅大供應增幅的可能性較大，供需大致維持緊平衡的格局。但行業二次育肥行為較為普遍，對供需節奏及市場情緒影響較大，盤面預期切換亦較快。操作上，建議振蕩思路波段交易為主。養殖企業繼續關注逢高賣出套保鎖定利潤的機會。

蘋果：下游需求制約?蘋果延續弱勢；
周一，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2301低位震蕩，較上一交易日跌1%左右，減倉1萬手，持倉20萬手。山東地區存在一定庫存壓力，降價清庫效果不明顯，預計新季下樹前，舊季庫存或難完全消化。產區干旱或降雨天氣影響有限，今年新季優果率或高于去年。新季雖有減產，但在較高的商品率加持下，入庫量有望提高，關注后期入庫情況。下游消費表現不佳，如果新季蘋果的價格高位運行，可能會對下游消費起到一定抑制作用，這樣蘋果價格后期或容易出現高開低走局面。操作建議偏空思路對待。

花生：沖高回落?下方存在支撐；
周一，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301開盤拉漲，尾盤回落明顯，較上一交易漲幅縮窄至0.3%，減倉0.5萬手，持倉16萬手。今年整體需求不及往年水平，花生下游消費始終難得到有效提振。但新作減產幅度明顯，并且當前進口價格偏強運行，在進口利潤減少的情況下，或對國內花生價格形成一定支撐。考慮到新作減產及大宗油脂價格仍居高位，花生價格難以明顯向下。目前油廠陸續入市收購，提振市場信心，短期操作建議偏多思路對待。

棉花：鄭棉延續弱勢?中期空單持有；
周一，鄭棉早盤開盤下挫創新低13415元/噸，隨后維持小幅震蕩，成交略有增加，持倉繼續增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格下跌，3128B指數較前一日下跌112元/噸，報15503元/噸。基本面上國內籽棉收購逐步全面展開，預計收購價格5.5元/公斤之下，對應皮棉價格低于12000元/噸。中期來看，棉價仍有下行空間。操作上建議空單持有。

白糖：鄭糖尾盤走弱?短線交易為主；
周一，鄭糖早盤反彈，但是隨后震蕩回落，成交大幅增加，持倉顯著減少。據云南糖網，現貨價格下跌10元/噸。國際市場商品集體走弱，糖價承壓下行。國內短期來看。新榨季甜菜糖增產，但上市量暫時有限。短期供應收緊存在一定支撐。上行受制于消費不振。商品整體偏空下，預計弱勢震蕩。操作上建議短線交易為主。

豆類：連粕震蕩走低?下方略顯支撐；
周一連粕市場震蕩下滑，早盤小幅上沖后開始逐步回落，短多平倉明顯。國際方面，CBOT大豆電子盤下滑，美元強勢走高，讓大宗商品承壓，美豆進入收割季，目前天氣顯示有利于大部分地區收割，市場或將下行尋找收割低點。國內方面，匯易網報價顯示。國內豆粕現貨較上周五走低，集中跌幅90-140元/噸。目前各地豆粕現貨仍保持在5000元/噸之上，從市場了解到，下游采購開始放緩。連粕市場略強于現貨，美豆的走低被人民幣貶值所抵消，而油脂的大幅下挫，油粕套利也對連粕略顯支撐，多空雙方在M2301的4000點一線爭奪。關注4000點一線的支撐，一旦跌破，市場下方打開。短線操作為宜。

油脂：美元走強?棕櫚油大幅下挫；
周一油脂期貨價格大幅下挫，棕櫚油領跌油脂，期價已經跌破盤整區間。匯易網油脂現貨報價顯示，江蘇豆油價格有所回落，當地市場主流豆油報價10010元/噸-10110元/噸，較上一交易日上午盤面下跌220元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調整，當地市場主流棕櫚油報價7710元/噸-7810元/噸，較上一交易日上午盤面下跌230元/噸。江蘇張家港菜油價格有所回落，當地市場主流菜油報價12670元/噸-12770元/噸，較上一交易日上午盤面下跌140元/噸。
周一BMD的棕櫚油期貨大幅下跌，創下14個月來的新低，基準合約跌幅達到6.6%。美元持續走強，國際原油持續下挫，給國際油脂帶來沉重打擊。當下全球經濟衰退擔憂對油脂需求的影響遠甚于其他品種，市場弱勢延續。國內方面，內盤油脂跟隨外盤而動，需求的疲軟以及棕櫚油近期采購的增加，連棕油領跌油脂，偏空操作為主。

螺紋鋼：宏觀沖擊?期螺觀望；
周一螺紋鋼期貨價格探底回升。宏觀面來看，海外持續加息，美元上漲給大宗商品壓力，國內保交樓政策持續。上海鋼聯周度供需數據來看，螺紋鋼產量維持偏高水平為309.75萬噸，環比增加2.67萬噸，同時社會庫存下降，廠庫持平為主，導致螺紋鋼表需明顯回暖至319.8萬噸。表需回暖疊加十一備貨，預計鋼材需求短期繼續回暖，但長期來看，需求不確定性仍在疊加宏觀風險增大，建議觀望為主。

鐵合金：供給回升?觀望為主；
錳硅：周一錳硅期貨震蕩為主。目前從原料來看，錳礦企穩回升，上周錳硅產量繼續恢復，但仍然處于較低水平，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國51.23%，較上周增5.36%；日均產量24502噸，增1672噸。短期來看鋼廠有所復產，錳硅產量回升增加錳礦需求，且回升幅度不至于重新過剩，但宏觀風險增加，建議觀望為主。
硅鐵：周一硅鐵期貨探底回升。硅鐵產量略有恢復但仍然處于低位，Mvsteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率(產能利用率)全國41.96%，較上期增0.59%；日均產量14276噸，較上期增300噸。供給位于低位，鋼材產量回升，需求轉暖，加之硅鐵成本支撐較牢，建議逢低做多為主。

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