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今日熱聞!又見一季券商業(yè)績集體滑坡，前三季38家凈利下滑5家虧損，第三季度滑坡幅度更大，后蹲起跳何時可期？

2022-10-29 09:55:34 來源：英為財情

財聯(lián)社10月29日訊（記者高艷云）至10月28日晚，46家券商股三季報悉數(shù)披露完畢，行業(yè)再度面臨業(yè)績的集體下滑，大幅滑坡的券商不在少數(shù)。

統(tǒng)計顯示，截至10月28日，除華西證券、長城證券、天風證券預計本周末披露三季報外，已有46家券商股披露三季報，其中38家券商股凈利潤增速下滑，5家券商股凈利潤為虧損狀態(tài)，僅有3家券商股增速為正。

在面對市場弱勢環(huán)境中，頭部券商較中小券商表現(xiàn)了更強的抵抗能力，如中信證券、中國銀河前三季歸母凈利同比僅分別下滑6.11%、12.97%，而互聯(lián)網(wǎng)券商股東方財富同比增5.77%，展現(xiàn)出有別于傳統(tǒng)券商的經(jīng)營能力。多數(shù)中小券商業(yè)績表現(xiàn)不佳，甚至數(shù)家出現(xiàn)下滑幅度超過六成的情形。

【資料圖】

券商股在第三季單季環(huán)比中出現(xiàn)分化，包括中原證券在內(nèi)的6家券商環(huán)比逆勢增長，同時亦有17家券商股第三季凈利潤環(huán)比增速下滑幅度超過四成，其中的2家券商同比增速下降九成。

證券行業(yè)前三季收入之所以萎靡，這與多業(yè)務條線收入規(guī)模萎縮有關，投資收益下滑幅度較大，是影響業(yè)績的重要因素，此外僅投行業(yè)務小幅增長。

具體來看，今年前三季，有可比數(shù)據(jù)的39家券商經(jīng)紀業(yè)務收入平均下降16.67%，投行業(yè)務收入小幅增長5.50%，資管業(yè)務收入同比下滑5.15%，以信用業(yè)務為主的利息凈收入下滑5.11%，投資收益平均下滑28.53%。

本周，券商股的市場表現(xiàn)圍繞業(yè)績展開，既有“利好出盡是利空的”的流通市值較小券商股遭爆炒，如哈投股份與錦龍股份盤中沖擊漲停，次日卻慘遭暴跌；又有業(yè)績表現(xiàn)較好的券商股被市場追捧，即光大證券，而光大證券此前曾多擔綱券商股大漲行情的領頭羊。

頭部券商顯韌性，中小券商難脫市場周期

相較而言，頭部券商今年前三季度凈利下滑速度較小，而中小型券商增速下滑幅度較大。

頭部券商股中凈利下滑較小或微幅增長的分別有4家，分別是中信證券（-6.11%）、東方財富（5.77%）、中國銀河（-12.97%）、中信建投（-11.32%）。

前三季凈利下滑幅度超過六成以上的有6家，均是市場規(guī)模不大的中小券商，分別為國海證券（-61.36%）、東北證券（-77.34%）、西南證券（-74.93%）、華創(chuàng)陽安（-64.10%）、中原證券（-79.40%）、紅塔證券（-97.60%）。

此外，頭部券商中亦有凈利降幅較大但仍小于小券商降幅，降速超過四成的有海通證券（-48.63%）、廣發(fā)證券（-39.42%）、國信證券（-38.95%）、申萬宏源（-42.25%）。

今年前三季虧損的5家券商分別是太平洋（-0.64億元）、湘財股份（-1.13億元）、國盛金控（-1.46億元）、錦龍股份（-2.29億元）、哈投股份（-6.43億元）。

前三季凈利增速為正的3家券商股分別是東方財富（5.77%）、光大證券（4.57%）、方正證券（0.64%）。

頭部券商的三季報已悉數(shù)披露完畢，歸母凈利潤排名靠前的券商分別是中信證券（165.68億元）、國泰君安（84.28億元）、華泰證券（78.21億元）、東方財富（65.94億元）、中國銀河（64.40億元）、中信建投（64.37億元）、招商證券（62.80億元）、海通證券（60.75億元）、中金公司（60.12億元）、廣發(fā)證券（52.34億元）、國信證券（47.62億元）、申萬宏源（42.79億元）。

今年前三季度營業(yè)收入排名靠前的券商分別是中信證券（498.21億元）、中國銀河（272.78億元）、國泰君安（267.15億元）、華泰證券（236.18億元）、中信建投（227.03億元）、中金公司（193.93億元）、海通證券（189.38億元）、申萬宏源（180.57億元）、廣發(fā)證券（175.15億元）、招商證券（152.98億元）、國信證券（133.04億元）、浙商證券（115.84億元）、東方財富（95.61億元）。

6家券商第三季環(huán)比增速為正

第三季度業(yè)績表現(xiàn)的好與壞，成為今年前三季度業(yè)績變化的重要邊際變化數(shù)據(jù)。

第三季度歸母凈利潤環(huán)比增速為正的有6家券商，分別是中原證券（258.30%）、東方證券（223.24%）、太平洋（116.29%）、東興證券（12.60%）、華林證券（8.40%）、浙商證券（6.12%）。

17家券商股第三季凈利潤環(huán)比增速下滑幅度超過四成，其中7家券商股凈利環(huán)比降幅超過七成，分別是山西證券（-70.97%）、第一創(chuàng)業(yè)（-75.25%）、華創(chuàng)陽安（-77.78%）、長江證券（-78.91%）、東北證券（-85.26%）、西南證券（-90.14%）、中泰證券（-97.60%）。

今年第三季度凈利潤超過10億元的有13家券商，分別是中信證券（53.71億元）、華泰證券（24.46億元）、中金公司（21.71億元）、東方財富（21.50億元）、中國銀河（21.14億元）、中信建投（20.61億元）、國泰君安（20.55億元）、招商證券（19.92億元）、國信證券（15.55億元）、東方證券（13.55億元）、海通證券（13.18億元）、光大證券（12.98億元）、廣發(fā)證券（10.36億元）。

5家券商股第三季度陷入虧損，分別是錦龍股份（-0.06億元）、湘財股份（-0.31億元）、國盛金控（-0.78億元）、紅塔證券（-3.01億元）、哈投股份（-3.06億元）。

此外，兩家券商的母公司亦披露了三季報。

安信證券全資股東國投資本披露的三季報顯示，今年前三季度總營收為124.70億元，同比微增1.74%；實現(xiàn)歸母凈利潤為21.42億元，同比下滑45.57%。其中第三季度歸母凈利為2.77億元，同比下滑77.73%。

華鑫證券母公司華鑫股份2022年第三季度報告顯示，前三季度營業(yè)收入18.98億元，同比增長14.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7992.9萬元，同比減少19.16%。

部分券商股得資金關注

本周是券商股三季報披露高峰期，同樣是券商股的市場炒作期，“利空出盡是利好”的小市值券商股，以及績優(yōu)券商均有大起大落，而在今日27家券商股集中披露業(yè)績不佳的三季報當下，絕大多數(shù)券商股遭到重挫。

10月28日，證券板塊指數(shù)重挫2.74%，48只券商股中47只下跌，跌幅超過3%的有24日，此外僅光大證券以漲幅3.09%紅盤報收。

光大證券是為數(shù)不多的前三季業(yè)績增長的券商，公司2022年三季度報顯示，今年前三季度，公司實現(xiàn)歸母凈利潤為34.06億元，同比增長4.57%。其中，第三季度歸母凈利潤同比增長30.50%，達到12.98億元。

10月26、27日，券商股哈投股份、錦龍股份分別在當日盤中出現(xiàn)沖擊漲停情形，哈投股份、錦龍股份分別在當日收漲5.90%、3.94%，但在遭市場炒作之后均出現(xiàn)大幅下挫，兩家券商股28日跌幅分別為-4.94%、-5.57%。

上述兩家券商股的炒作發(fā)生在三季報披露當日或第二日，兩家券商被市場炒作另一大特征是流通盤較小，哈投股份、錦龍股份27日收盤流通市值分別為96.95億元、120.7億元，分別位居券商概念板塊市值排名倒數(shù)第一、倒數(shù)第三。

湘財證券研報此前分析認為，資本市場改革仍將繼續(xù)，居民財富向資本市場轉(zhuǎn)移的趨勢不變，市場擴容將推動證券行業(yè)發(fā)展長期向好，疊加當前板塊安全邊際較高，配置價值凸顯。建議關注市場情緒改善后的估值修復行情，維持行業(yè)“增持”評級

中原證券研報預計，上市券商自營業(yè)務整體經(jīng)營情況環(huán)比將出現(xiàn)較為明顯的改善，中短周期內(nèi)，券商板塊在震蕩夯實底部后仍有向上反彈的預期，關注資本市場政策層面的相關信息，關注板塊內(nèi)低估值的中小及彈性券商的波段投資機會。