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原油交易提醒：油價受累于美國產(chǎn)量增加，沙特將下調(diào)運往亞洲的原油價格

2022-11-01 08:54:02 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

11月1日（周二）亞市盤初，美油交投于86.17美元/桶附近；因油價周一下跌超2%，美國產(chǎn)量可能增加，疫情蔓延影響需求，沙特或于12月下調(diào)運往亞洲的原油價格也拖累油價。

影響油價利空因素

【聚焦美聯(lián)儲決議?美股收低】

美國股市周一走低，主要股指以下跌結(jié)束了一個月的強勁漲勢，投資者焦點再次轉(zhuǎn)向了美聯(lián)儲本周的政策會議。人們普遍預計美聯(lián)儲將在周三為期兩天的政策會議結(jié)束時加息75個基點，但投資者將尋找美聯(lián)儲可能考慮在未來放慢加息的任何信號。

對美聯(lián)儲可能撤走激進加息政策的希望在最近幾周提振了股市，標普500指數(shù)在過去兩周錄得了近9%的漲幅。道指創(chuàng)下自1976年1月以來的最大月度百分比漲幅，以及至少自1900年以來的最大10月百分比漲幅。美聯(lián)儲官員在政策決定公布后的評論以及本周晚些時候的勞動力市場數(shù)據(jù)將有助于市場形成對12月會議及以后的加息預期。

嘉信理財交易和衍生品董事總經(jīng)理RandyFrederick說，“這幾乎是一個定論，至少三周以來，加息75個基點的可能性幾乎是100%，比這更大或更小幅度的可能性非常小，但在等待這支靴子落下的每個人都心存憂慮，人們將在周三消化有關(guān)12月14日將發(fā)生什么的評論。我的希望是加息25個基點。現(xiàn)實可能會是50個基點，即使如此，對市場來說也是一個非常積極的信號。”

10月，道指跳漲13.95%，標普500指數(shù)攀升7.99%，納斯達克指數(shù)上漲3.9%。亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等大型成長股也走低，分別下跌0.94%和1.85%，這些公司在利率上升的環(huán)境中一直承壓。標普500指數(shù)的11個板塊幾乎全部下跌，其中科技和通信服務(wù)板塊表現(xiàn)最差，跌幅超過1%。在美國總統(tǒng)拜登周一晚些時候就石油公司發(fā)表講話之前，能源板塊是唯一上漲的板塊。

雪佛龍和埃克森美孚等能源公司本季度的利潤遠超預期，受益于能源價格飆升，與在很大程度上令投資者失望的大型科技公司形成鮮明對比。TheWealthAlliance總裁兼董事總經(jīng)理EricDiton說：“分紅股、能源、工業(yè)股，這些股票表現(xiàn)還行。”

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，到目前為止，標普500指數(shù)成分股企業(yè)中約一半已經(jīng)公布了季度業(yè)績，第三季度盈利增長預期為4%，略低于上周預期的4.1%。

【沙特或于12月下調(diào)運往亞洲的原油價格】

據(jù)消息人士透露，沙特阿拉伯可能將在12月下調(diào)向亞洲出口的大多數(shù)等級原油的價格，原因是該地區(qū)的需求減弱。調(diào)查顯示，沙特阿美可能會在12月將其旗艦產(chǎn)品阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價降低約30-40美分/桶。

沙特阿拉伯為大多數(shù)中東石油出口國設(shè)定了價格趨勢，通常在每個月的第五天左右公布下一個月的價格，影響了900萬桶/日運往亞洲的原油。迪拜原油市場結(jié)構(gòu)的變化通常會為阿拉伯輕質(zhì)原油的價格設(shè)定提供指導。在10月份的原油期貨交易中，一個月后交付的迪拜原油與三個月后交付的迪拜原油的價格差額較9月份縮小了59美分/桶。現(xiàn)貨溢價的縮小表明，對原油的需求出現(xiàn)下滑。此外，10月份迄今，加工迪拜原油的亞洲煉油商的平均煉油利潤率(DUB-SIN-REF)從9月份的每桶3.30美元下降至每桶2.59美元。不過，消息人士表示，鑒于市場供應趨緊，中東原油官方售價的價格下調(diào)可能是溫和的。

【俄羅斯薩哈林1號5個月來出口首批原油】

一艘裝載俄羅斯Sokol原油的船只從俄羅斯遠東的薩哈林一號項目起航，這是該前埃克森美孚(XOM.US)運營的項目五個月來的首次出口活動。

根據(jù)船舶跟蹤數(shù)據(jù)，Aframax油輪VladimirArsenyev于10月30日離開俄羅斯的De-Kastri碼頭，并將韓國作為目的地。預計該船將于11月3日抵達麗水，通過所謂的船對船轉(zhuǎn)運，將貨物卸到另一艘油輪上，或運往麗水港口。該船為俄羅斯SovcomflotPJSC公司所有，Aframax油輪通常具有65萬至75萬桶的石油裝載能力。

此前俄羅斯單方面終止了埃克森美孚在庫頁島1號的權(quán)益，并將該項目轉(zhuǎn)讓給了一家俄羅斯運營商。自今年5月以來，這家美國石油巨頭一直在逐步減少生產(chǎn)。

監(jiān)控俄羅斯原油市場的交易員表示，目前還不清楚Sokol原油是否已經(jīng)出售，也不清楚誰可能是這些石油的潛在買家，國有俄羅斯石油公司最近在上周的一次不公開招標中提供了Sokol原油，庫頁島一號島去年的日產(chǎn)量約為22.7萬桶。俄羅斯從遠東出口的柴油，即Sokol和ESPO和Sakhalin；Blend等其他級別的柴油，由于距離近和柴油產(chǎn)量高，受到北亞買家的歡迎。從Kozmino港發(fā)貨的大多數(shù)ESPO通常都是銷往中國，不過在OPEC+產(chǎn)油國對供應打折后，近幾個月印度也對該貨物產(chǎn)生了興趣。

影響油價利多因素

【OPEC提高中長期石油需求預估】

石油輸出國組織(OPEC)發(fā)布年度展望報告，提高了中長期世界石油需求預測，并表示盡管正在進行能源轉(zhuǎn)型，但仍需要12.1萬億美元的投資來滿足石油需求。報告稱，2023年世界石油需求將達到1.03億桶/日，比2022年增加270萬桶/日，較去年的預估高140萬桶/日。OPEC還上調(diào)了到2027年的中期需求預測，稱到這段時期結(jié)束時，需求將比去年預估的增加近200萬桶/日。

【OPEC+計劃11月起日減產(chǎn)200萬桶石油】

由于預計OPEC+將大幅減少石油產(chǎn)量以收緊市場供應，油價自5月以來首次迎來月度上漲。

美原油期貨價格上漲至每桶88美元以上，10月份上漲約11%，為自1月份以來的最大漲幅。石油輸出國組織(OPEC+)及其盟國計劃從11月起每天減產(chǎn)200萬桶，為自全球疫情以來最大幅度的減產(chǎn)。關(guān)鍵時間的價差已經(jīng)處于急劇溢價狀態(tài)，表明市場緊張程度進一步上升。

OPEC+宣布減產(chǎn)是進入冬季的全球石油供應不確定時期的開始，而歐盟也將在12月對俄羅斯的石油供應實施正式制裁。由于對全球經(jīng)濟放緩和緊縮貨幣政策的擔憂可能會抑制需求，原油價格自6月以來已經(jīng)下跌了四分之一。

新加坡Vanir?Global?Markets?Pte公司的董事總經(jīng)理JamesWhistler表示：“隨著歐盟對俄羅斯制裁令將于12月5日生效，以及OPEC+每天減產(chǎn)200萬桶的計劃開始實施，石油市場價格有望繼續(xù)走高。”

而本周包括美聯(lián)儲在內(nèi)的各大央行即將公布的利率走向十分受市場所關(guān)注。即使美聯(lián)儲持續(xù)加息以抑制通脹，但美元匯率較最近的紀錄水平有所下跌。由于美元小幅走弱，這將使得于原油價格進而上漲。

印度石油部長周一敦促OPEC+產(chǎn)油國聯(lián)盟考慮他們即將在12月4日做出的決定將對消費者產(chǎn)生的影響，因為全世界的通脹率都在飆升。

Hardeep?Singh?Puri在阿布扎比的一個主要行業(yè)活動的間隙告訴路透，OPEC+的決定是一個“獨立自主”決定。完全由產(chǎn)油國決定他們想生產(chǎn)多少，以及他們想賣什么價格，但他補充說：“他們必須考慮到世界上正在發(fā)生的事情，他們的決定將產(chǎn)生什么影響。”

【油價有望獲得有限漲幅】

外媒調(diào)查周一顯示，今年剩余時間和2023年初，原油價格將從OPEC+減產(chǎn)和對俄羅斯制裁中獲得支撐，但經(jīng)濟衰退可能限制進一步的漲幅。?

對42位經(jīng)濟學家和分析師的調(diào)查顯示，預計指標布倫特原油今年平均價格為每桶101.10美元，2023年為95.74美元，分別高于9月份預估的100.45美元和93.70美元。

美國原油價格預測值略微提高到2022年的每桶96.23美元和明年的90.39美元，上個月的預測分別是95.73美元和88.70美元。

然而，按季度來看，布倫特原油價格預測顯示明年有逐漸下降的趨勢，預計明年第一季度是98.01美元，第二季度為每桶96.38美元，第三季度將進一步下降到94.70美元。

瑞銀分析師Giovanni?Staunovo表示，投資不足、歐洲對俄羅斯石油的禁令、OPEC+減產(chǎn)以及經(jīng)濟合作暨發(fā)展組織(OECD)國家?guī)齑娴膽?zhàn)略銷售結(jié)束，將使原油市場保持緊張和價格走高。

一些受訪者表示，俄羅斯或許能夠在很大程度上保持石油出口流動，但仍預計由于歐盟制裁，俄羅斯的部分石油將退出市場。

【美國總統(tǒng)拜登稱將醞釀向能源公司懲罰性征稅】

當?shù)貢r間10月31日，美國總統(tǒng)拜登就石油公司賺取高額利潤等事宜在白宮發(fā)表講話，提出向能源公司額外征稅的可能性。拜登表示，在全球能源危機的背景下，美國石油公司不但沒有配合降價，緩解民眾的消費壓力，反而借此機會賺取創(chuàng)紀錄的利潤，這是不可接受的。

總體來看，油價在今年剩下的時間里或受到OPEC+減產(chǎn)提振，但本周因美聯(lián)儲加息，美元走強或打壓油價，且沙特將下調(diào)運往亞洲的原油價格，加之俄羅斯薩哈林1號5個月來出口首批原油，油價短線漲幅或受限，日內(nèi)關(guān)注API數(shù)據(jù)。

北京時間8:28，美原油現(xiàn)報86.01美元/桶。