騰訊領銜港股四大互聯(lián)網(wǎng)巨頭業(yè)績公布前大漲 阿里的機構持倉現(xiàn)分歧
截至11月14日的一個月之內，累計買入了約272億騰訊股票。據(jù)彭博一致預期，騰訊控股三季度營收預計為1418億元；調整后凈利潤為303億元。
(資料圖片僅供參考)
市場對騰訊的關注點，主要在于游戲業(yè)務大盤的表現(xiàn)情況，以及視頻號等新興業(yè)務能否提供有效的增量。此前，中金發(fā)表報告稱，今年第三季原本處于暑假旺季的整體游戲大盤下行，《王者榮耀》《和平精英》等大DAU龍頭游戲流水也同樣面臨壓力。預計今年Q3整體游戲收入同比下降6%至422億元。
據(jù)招商證券則預期，三季度騰訊網(wǎng)絡廣告業(yè)務收入有望達到206.01億元，同比下滑8%，環(huán)比二季度則增長10%。微信生態(tài)加速商業(yè)化，尤其是視頻號的廣告商業(yè)化落地有望在長期為公司帶來增量。
阿里網(wǎng)易京東接力放榜 中概股持倉變化揭示市場分歧
除騰訊之外，阿里巴巴將在11月17日(周四)公布業(yè)績，并召開業(yè)績電話會議。網(wǎng)易也將于周四公布業(yè)績。京東則將在11月18日(周五)放榜。
值得注意的是，上述三家公司在港股及美股兩地同時上市。而據(jù)多家國內外知名機構三季度對阿里、網(wǎng)易、京東中概股的調倉來看，市場仍然有一定分歧。
其中高瓴資本旗下HHLR美股組合中，截至三季度末，百濟神州、京東、貝殼、阿里巴巴四家在港美兩地上市的公司進入其前十大重倉股，阿里巴巴獲得增持。
國內知名私募景林也披露了截至9月30日的美股持倉報告。期間增持了網(wǎng)易、并減倉了阿里、京東、中通和騰訊音樂5只中概股，上述公司均在港股掛牌。
著名華爾街大鱷Steven Cohen旗下的對沖基金Point 72 Hong Kong在截至三季度的前十大重倉股中，阿里巴巴赫然在列，環(huán)比獲得了超過80%的增持，持倉市值約為3741萬美元。
而對沖基金Coatue Management公布的截至9月美股持倉情況則顯示，該機構增持攜程網(wǎng)、拼多多，減持京東、貝殼、阿里巴巴，同時清倉理想汽車、小鵬汽車，而上述中概股均在港股上市。
從增減持來看，各大機構對阿里巴巴分歧較為明顯。
招商證券最新的研究指出，云計算正在成為阿里巴巴新的重要增長點，F(xiàn)Y2012-2022 年營收復合增長率達64.47%，2021Q2 起實現(xiàn)盈利常態(tài)化。當前我國云計算行業(yè)增勢迅猛，阿里云穩(wěn)居國內及亞太市場份額第一，引領國內云計算產業(yè)的發(fā)展。阿里云作為阿里巴巴在高新技術領域的核心布局，在集團內具有重要的戰(zhàn)略地位，長期來看在自研能力的進一步提升、產品性能的迭代升級以及客戶群體的不斷拓展下，有望實現(xiàn)收入及盈利的持續(xù)增長。
網(wǎng)易位列老牌私募景林的第三大重倉股，三季度獲加倉，持倉數(shù)量較二季度環(huán)比上升16%，增至256.18萬股，持倉市值近1.94億美元，占投資組合比例的13.15%。
據(jù)中金對網(wǎng)易的研究報告顯示，預計公司3Q22 收入同比增長10%至244 億元，一致預期247 億元；Non-GAAP凈利潤同比增長31%至50億元。中金認為網(wǎng)易核心端游產品矩陣相對穩(wěn)健，游戲業(yè)務表現(xiàn)遠超行業(yè)平均水平，彰顯行業(yè)逆風下的增長韌性。預計端游收入同比增長12%，移動游戲收入同比增長9%。
而據(jù)美國證券交易委員會披露，傳奇對沖基金老虎環(huán)球基金截止三季度的持倉報告顯示，京東仍是其第一大重倉股，持倉約2986萬股，持倉市值約15.02億美元，但較上季度持倉數(shù)量下降2%，占投資組合比例為13.79%。
浙商證券此前指出，截至今年上半年京東年活躍買家數(shù)5.81 億，相比于阿里、拼多多約9 億用戶規(guī)模，用戶增長潛力大。而其作為目前國內最大的自營電商平臺，具有極強的供應鏈壁壘。在規(guī)模效應下毛利率和費用率仍有持續(xù)優(yōu)化空間，并能帶動利潤率穩(wěn)健提升。
事實上，近期港股互聯(lián)網(wǎng)板塊已經迎來一波史詩級反彈。恒生科技指數(shù)11月累計反彈幅度超過30%，為近29個月以來的最大單月漲幅。
近期市場關注互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的幾個關鍵要素都出現(xiàn)反轉信號。包括監(jiān)管政策的邊際改善，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)降本增效帶來的業(yè)績改善，以及美聯(lián)儲加息預期放緩所帶來的流動性改善。
開源證券近期發(fā)布報告稱，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司近一年多以來業(yè)績和估值持續(xù)受行業(yè)監(jiān)管等因素壓制。目前隨著政策面逐漸向好，監(jiān)管因素對估值的壓制或已被充分消化，未來或進入平穩(wěn)發(fā)展期。
另一方面，港股互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2022年或迎來利潤增速拐點。2021年下半年開始行業(yè)整體受相關政策及宏觀環(huán)境影響收入同比增速有所下滑，隨著互聯(lián)網(wǎng)公司經過快速擴張取得一定市場份額后，逐漸建立起來各自的競爭壁壘，并控制成本和注重運營優(yōu)化，進而由虧轉盈，逐漸進入利潤兌現(xiàn)期。與此同時，10月以來南向資金持續(xù)的逆勢流入達737.54億港元，為今年以來最大的單月凈流入，大大緩解了市場流動性壓力。
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