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全球微頭條丨國信期貨日評：庫存回落油脂震蕩收漲，關注晚間CPI數據

2023-02-14 16:02:28 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

貴金屬：金銀震蕩調整延續?關注晚間CPI數據；
周二，黃金白銀期貨震蕩偏弱。截至14:30，滬金主力合約AU2304暫報412.20元/克走平，滬銀主力合約AG2306暫報4940元/千克，下跌0.16%。美聯儲理事鮑曼表示，盡管美國通脹正在放緩，但預計美聯儲將繼續加息，金銀仍維持震蕩調整。在強非農和服務業景氣度推動下，市場前期積極的3月后停止加息預期推后至5月，逐漸向美聯儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現實回歸。盡管長線驅動貴金屬上漲的衰退預期、美聯儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預期充分調整，并有更多數據指向衰退預期和降息預期的情況下，方能迎來下一波上行。關注晚間CPI數據，目前市場預期CPI環比將升至0.4%，通脹同比下行或放緩。

鋅鎳：鋅鎳逢高做空；
周二滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.72%。供給端，國產礦加工費維持高位，礦端供給寬松。海外歐洲電力價格持續下行，能源問題對鋅價無支撐。需求端，下游開工率快速回升。LME庫存低位上行，上期所庫存同比往年偏高，社會庫存累積幅度較大。短期來看，鋅基本面供需雙增，庫存偏高，交易逢高做空。
周二滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.05%。基本面方面，菲律賓仍處于雨季，礦端供給偏緊。鎳鐵方面，高價鎳礦對鎳鐵成本形成支撐，國內部分鎳鐵企業開始檢修。精煉鎳產量增加較快，進口盈利窗口持續開啟。需求方面，雖不銹鋼鋼廠基本已經復工，但不銹鋼庫存仍在累積，終端需求尚未開始上行。合金端，受鎳價高企影響，廠家仍存畏高情緒。在新能源領域，硫酸鎳供給短缺，價格上行，后期產量或有增加。庫存方面，LME庫存低位下行，國內庫存略有增加。短期鎳基本面多空因素交織，交易逢高做空。

油脂：庫存回落?內盤油脂震蕩收漲；
周二油脂期貨震蕩收漲，連棕油、鄭菜油則表現出減倉上行，而連豆油則出現增倉區間震蕩的局面，可見在豆油市場上多空博弈凸顯。匯易網報價顯示，豆油、棕櫚油、菜油報價基本與前一日持平。周二BMD毛棕油期貨上漲，印尼考慮在宗教節日結束之前限制棕櫚油出口，以平抑國內食用油價格，這可能有助于推動對馬來西亞棕櫚油的需求增長。最近公布的馬棕櫚油出口數據好轉，有助于提振棕櫚油走高。國內方面，中國糧油商務網最新數據顯示國內三大植物油庫存繼續下滑至182萬噸，菜油、棕櫚油庫存下滑部分被豆油庫存回升所抵消。可見國內油脂仍在有序修復中，但是與市場預期的需求激增仍有一定差距。由于近期國際油脂波動劇烈，內盤保持區間震蕩思路。短線操作快進快出。

蘋果：強勢上行?區間震蕩為主；
周二，蘋果期貨大幅拉漲。主力合約AP2305震蕩上行，較上一交易日漲3%左右，增倉0.3萬手，持倉20萬手。產銷價格分化，產地農戶惜售情緒嚴重，但客商采購積極性有所下滑。目前低價貨源體量已經不多，而砂糖橘等柑橘類水果量大價廉，預計進一步削弱蘋果需求。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：上貨量不多?花生持續反彈；
周二，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2304午后增倉上行，較上一交易日漲1.6%左右，增倉0.3萬手，持倉10萬手。據卓創資訊，當前河南駐馬店白沙花生通貨米上量有限，收購價格11000-11200元/噸，環比上漲明顯。下游少量采購，需要關注油廠的收購動態，如果油廠對于高價維持較強收購積極性，花生市場信心或得到恢復。操作建議震蕩偏多思路對待。

玉米:港口現貨小漲?期貨繼續反彈；
周二玉米期貨上漲，主力5月合約漲0.81%，暫報2850元。現貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2770-2810元/噸，小漲5-10元，廣東蛇口新糧散船2950-2970元/噸，提價20元，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2650-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2670-2780元/噸，遼寧玉米主流收購2750-2850元/噸。往后來看，前期國內基層售糧進度偏慢，導致農戶余糧偏多，隨著氣溫回升及存儲難度加大，地趴糧出貨意愿增強，而下游養殖及深加工企業利潤欠佳，開工率回升較慢，短期需求偏弱，不過，隨著經濟逐步恢復，消費后期有改善預期。操作上，震蕩思路。

生豬:現貨上漲?期貨震蕩；
周二生豬期貨震蕩，主力LH2305合約暫報16870元，較上日結算價漲0.09%。現貨方面，據匯易網，河南報價15元/公斤-15.5元/公斤，較昨日上漲0.4元/公斤；山東報價15.3元/公斤-15.9元/公斤，較昨日上漲0.6元/公斤。從中短期供應來看，2022年四季度二次育肥積壓的大肥豬目前尚有一定存欄，但在政策改善信心、悲觀情緒放緩的背景下，集中出欄形成短期沖擊的可能性變小，后期更可能通過拉長時間來消耗。從需求來看，目前終端需求表現一般，整體上缺少亮點，但屠宰企業有做凍品入庫的現象，這可能一方面來自于低價刺激下的主動抄底，另一方面也有終端消費較關下的被動入庫。綜合來看，目前生豬市場處于供強需弱的階段，但豬價進入較深的虧損階段及政策調控出臺，整體看空情緒減弱，后期震蕩筑底的可能性較大，而消費恢復情況決定了豬價向上的空間。操作上，觀望。

玻璃：預期弱勢?延續震蕩；
周二玻璃延續震蕩，盤面在跌破現貨價格后震蕩回升，現貨價格對其仍有支撐。地產竣工端及開工等數據持續弱勢，市場擔憂需求啟動情況。現貨端供應增加需求弱勢，玻璃廠內庫存持續積累，投機需求弱勢，價格壓力增大，預計盤面延續弱勢震蕩，短期回落趨緩，盤面可能迎來震蕩，操作上逢高做空為主。

螺紋鋼：期螺探底回升?觀望為主；
周二螺紋期貨探底回升。今年春節較早，節后兩周后現貨交易有所恢復，建材日成交恢復至10萬噸水平。鋼材庫存累積速度略有放緩，庫存可能接近高點。上周mysteel數據，螺紋鋼產量246萬噸，同比持平，環比回升4.7%。五品種鋼材（螺紋鋼、熱卷、中厚板、型材、線材）產量822萬噸，環比回升3.9%，同比上升3.8%。鋼材庫存累計速度明顯放緩且高度有限，個別品種庫存高點已見，等待旺季到來。建議投資者觀望為主。

鐵合金：趨于過剩?跟隨大勢反彈；
錳硅：周二錳硅期貨價格回升。錳礦端加蓬發運恢復，高庫存下錳礦預計不會緊缺。錳硅生產南方利潤極低，北方微利，但產量仍然迅速增長。上周Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國63.77%，較上周增2.51%；日均產量30084噸，增803噸。從供需預測當下產量偏高，市場迅速壘庫。建議逢高沽空為主。
硅鐵：周二硅鐵期貨價格回升。硅鐵高利潤、高產量的現狀沒有實質性改變，市場產量高位繼續回升，Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國45.6%，較上期增0.39%；日均產量17353噸，較上期增295噸。以此預估硅鐵大幅過剩，仍有下行空間，建議逢高沽空為主。

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