小摩：阿里巴巴(09988)股價上行空間具吸引力 上季度經調整EBITA或升48%至235億元
【資料圖】
小摩發(fā)布研究報告稱，阿里巴巴-SW(09988)自宣布組織重組以來，股價累升19%。該行認為，該公告成為投資界重新審視集團目標價及估值的催化劑。因此其股價驅動因素將轉向盈利修正和子公司集團和公司的市值調整事件。另預計公司2023財年第四財季(截至今年3月底止季度)總收入將同比增長2%至2080億元;經調整EBITA增48%至235億元。
該行表示，在評估阿里巴巴股價驅動因素后，認為當前股價具有令人吸引的上行空間，因為隨著投資者重新審視估值，多重評級的空間明顯高于盈利可令人驚喜，而最近有關物流子公司菜鳥香港IPO的消息表明，這些按市值計價的事件的發(fā)展或比投資者預期的更快。此外，進入今年3月財季，集團收入可能略低于投資者預期，但盈利可能會出乎市場意料，又預計管理層會對今年6月的收入前景發(fā)表積極評論，這或會在更精簡的成本結構的支持下引發(fā)積極的盈利修正。
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