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世界資訊：國信期貨日評：鮑威爾未釋放更多鷹派信號，白銀顯著上漲

2022-12-01 15:49:12 來源：英為財情

(資料圖)

貴金屬：鮑威爾未釋放更多鷹派信號?白銀顯著上漲；
周四，黃金白銀期貨震蕩上漲。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報407.06元/克，上漲0.30%，滬銀主力合約AG2302暫報5103元/千克，上漲3.28%。鮑威爾今晨講話表示最快12月就會放緩加息步伐，已在足夠限制性的政策上取得了實質(zhì)性進展，并未釋放超預(yù)期的鷹派信號。美國10月職位空缺回落至1033.4萬人，勞動力供需緊俏小幅緩和。美元指數(shù)回落，金銀震蕩偏強，白銀顯著上漲。美聯(lián)儲11月會議紀(jì)要首次提及對明年經(jīng)濟陷入衰退的預(yù)期，且對高通脹和勞動力市場緊俏的有了一定降溫的表述。11月Markit?PMI陷入全面收縮，制造業(yè)PMI報47.6跌破榮枯線創(chuàng)近30個月來新低，反映需求大幅下行。隨著經(jīng)濟增長的壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時高位回落，貴金屬上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在光伏需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。關(guān)注黃金1680美元/盎司和白銀19.8美元/盎司附近支撐的逢低買入機會。

蘋果：交通或恢復(fù)?出貨速度有望提升；
周四，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2301開盤走高，較上一交易日漲2%左右，減倉1萬手，持倉13萬手。截至2022年12月1日，全國冷庫目前存儲量約為876.84萬噸，單周冷庫庫存量減少1.3萬噸，出貨量不及去年同期。主要是甘肅、山西等產(chǎn)區(qū)影響，但交通或逐漸恢復(fù)，出貨速度有望提升。操作建議震蕩思路對待。

花生：震蕩運行?關(guān)注上貨情況；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301偏弱震蕩，較上一交易日漲0.4%左右，持倉9萬手。部分地區(qū)交通受限，產(chǎn)地上貨量不多，交易情況一般。油廠部分或?qū)㈥懤m(xù)停機，到貨量也有限。操作建議震蕩思路對待。

豆類：多頭離場?連粕高位回落；
周四連粕市場高位回落，多頭離場盤面減倉下行，由于現(xiàn)貨、基差回落加快，連粕相對抗跌。國際方面，CBOT大豆震蕩調(diào)整。美豆粕需求強勁，買粕賣油套利增加給市場帶來一定的影響。近期美元大幅回落，給大宗商品帶來提振。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨大幅回落，較昨日跌幅50-200元/噸不等。基差也從前期的千元回落至600-700元/噸不等，現(xiàn)貨、基差的加速回落，連粕相對獲得一定的支撐。不過伴隨著市場供給增加預(yù)期增強，豆粕現(xiàn)貨壓力或?qū)⒃黾樱B粕高位拋壓仍將持續(xù)。短線交易為宜。

油脂：美豆油大幅下挫?油脂震蕩走低；
周四油脂期貨震蕩回落，品種差異化凸顯，菜油領(lǐng)跌油脂，相對而言豆油略顯堅挺。江蘇豆油價格區(qū)間波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r10230元/噸-10330元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。廣東廣州棕櫚油價格區(qū)間波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r8590元/噸-8690元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r13100元/噸-13200元/噸，較上一交易日上午盤面小跌100元/噸。周四BMD毛棕櫚油期貨下跌，芝加哥豆油期貨暴跌，令吉匯率堅挺帶來額外壓力。CBOT豆油電子盤大幅下挫，早盤一度下跌近4%。市場的走低一方面來自于市場買粕賣油套利的打壓，另一方面本周晚些時候美國環(huán)保署將會公布新的生物柴油摻混要求。美國農(nóng)業(yè)部目前預(yù)測2022/23年度美國豆油在生物柴油行業(yè)的用量達到118億磅，要想實現(xiàn)這一預(yù)期，EPA需要公布非常高的摻混要求。市場擔(dān)憂美國豆油在生物柴油行業(yè)的消費遠(yuǎn)未達到美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測的目標(biāo)。從國內(nèi)基本面來看，油脂走勢略顯分化，連棕油走勢更多跟隨馬棕油而動，近期隨著菜籽、菜油到港的增多，菜油供給壓力體現(xiàn)，菜油領(lǐng)跌，相對而言豆油需求好于其他油脂則略顯支撐。近期油脂市場影響因素復(fù)雜。短線參與，快進快出。

生豬:現(xiàn)貨小幅反彈?期貨震蕩上漲；
周四生豬期貨震蕩反彈，主力LH2301暫報20720元，較上日結(jié)算價漲1.15%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南生豬報價22.6元/公斤-23.1元/公斤，較昨日小漲0.4元/公斤；山東生豬報價22.7元/公斤-23.3元/公斤，較昨日持平。近期生豬連續(xù)下跌后，養(yǎng)殖端有一定扛價心理，現(xiàn)貨價格初現(xiàn)企穩(wěn)跡象，往后來看，目前生豬出欄均重仍處于較高水平，反映大體重豬保有量仍偏多，隨后春節(jié)臨近，后期大肥豬出欄壓力仍存，生豬市場走勢的關(guān)鍵落在消費能否有效承接上，考慮到疫情反復(fù)及偏弱經(jīng)濟形勢，預(yù)計消費釋放低于往年旺季的可能性較大，預(yù)計后豬價反彈空間有限。操作上，觀望。

棉花：鄭棉高位運行?短線交易為主；
周四，鄭棉早盤沖高后維持震蕩，成交放量，持倉增加。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格下挫，3128B指數(shù)較前一日下跌41元/噸，報14932元/噸。國際市場強勢帶動，棉價跟隨反彈。國內(nèi)棉市來看，公檢量大幅回升，疆棉運輸或逐步恢復(fù)。但短期疆棉出疆恢復(fù)速度仍較慢。多空因素均有，操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖沖高回落?空單離場；
周四，鄭糖早盤后震蕩回落，成交略有放大，持倉小幅增加。現(xiàn)貨價格持穩(wěn)。國際市場來看，糖價整體維持19-20美分之間的震蕩。巴西生產(chǎn)數(shù)據(jù)強勁，且印度出口進度較快。但北半球集中上市還需等待。國內(nèi)基本面來看，面臨階段性供強需弱局面。但短期持續(xù)下挫消化一定利空，期貨價格與現(xiàn)貨價格升水縮窄。操作上建議空單獲利離場。

玉米:上糧略增?玉米調(diào)整；
周四玉米期貨下跌，主力C2301暫報2884元，較上個交易日跌0.42%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，東北玉米價格出現(xiàn)高位回調(diào)，華北玉米價格繼續(xù)走軟，因到貨量明顯增加，南方銷區(qū)行情部分回調(diào)。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2930-2940元/噸，較昨日下調(diào)10元，廣東蛇口新糧散船3080-3100元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內(nèi)，集裝箱一級玉米報價3130-3150元/噸，較昨日下跌20元，東北深加工企業(yè)新玉米收購價零星走低，黑龍江深加工新玉米主流收購2660-2750元/噸。近日深加工企業(yè)門前到車量大幅增加，顯示售糧心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，但用糧企業(yè)庫存偏低，后期補庫需求仍存，或限制跌幅，后市關(guān)注上量持續(xù)性。操作上，觀望。

原油：美國原油庫存驟降?油價短期維持震蕩偏漲；
周四國內(nèi)原油價格小幅沖高回落。歐佩克及其減產(chǎn)同盟國進一步減產(chǎn)的預(yù)期不明朗，歐盟還在就俄羅斯原油價格上限進行談判，這可能對該國的石油出口產(chǎn)生進一步影響。美國原油庫存驟降、美元走軟以及對需求復(fù)蘇的樂觀氣氛，國際原油價格大幅上漲。上周美國原油凈進口量驟降1210萬桶，煉油廠開工率繼續(xù)上升，商業(yè)原油庫存大幅度減少，然而汽油和餾分油產(chǎn)量增加而需求下降，庫存增加。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年11月25日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油庫存總量8.082億桶，比前一周下降1398萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.19084億桶，比前一周下降1258萬桶。關(guān)注OPEC+產(chǎn)量政策變化，由于俄羅斯原油產(chǎn)量持續(xù)增加，歐佩克是否會進一步減產(chǎn)，仍有待觀察。技術(shù)面，油價短期維持震蕩偏漲。操作建議：謹(jǐn)慎看漲。

橡膠：宏觀持續(xù)利好?膠價維持震蕩反彈；
周四滬膠沖高回落，小幅收漲。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面上調(diào)100-150元/噸，聽聞少數(shù)套利盤加倉接貨，越南膠整體買盤氣氛尚可。主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12150-12200元/噸，越南3L/混合膠價格為11450-11550元/噸附近，實單具體商談。國內(nèi)云南產(chǎn)區(qū)陸續(xù)進入停割，但國外供應(yīng)釋放旺季周期。主要下游輪胎行業(yè)基本以穩(wěn)為主，由于物流運順恢復(fù)緩慢，貨源流轉(zhuǎn)不暢，整體來看內(nèi)銷環(huán)境表現(xiàn)低迷導(dǎo)致企業(yè)開工較難有所提升。國內(nèi)宏觀面實施寬松貨幣政策，持續(xù)出臺政策為房地產(chǎn)提供融資需求，有助于穩(wěn)定經(jīng)濟，防控政策進一步優(yōu)化調(diào)整，也有助于全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對輪胎未來需求有提振作用。技術(shù)面，膠價RU2301短期震蕩偏強，關(guān)注上方13000附近壓力情況。操作建議：震蕩偏多思路操作。

PTA：低位小幅反彈；
周四TA2301收漲0.78%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨報盤參考期貨2301升水230-290元/噸自提，參考商談5415-5485元/噸自提，下周貨源報盤參考期貨2301升水240元/噸自提，買賣氣氛一般。部分終端提前放假，需求持續(xù)走弱，本周PTA集中檢修，但基差走弱收斂，?PTA加工費中性，在油價不大跌的情況下，成本端支撐盤面，關(guān)注油價走勢及新裝置投產(chǎn)進度。建議短線交易。

聚烯烴：盤面震蕩分化；
周四塑料2301收漲0.77%。現(xiàn)貨局部上調(diào)，下游需求變化不大，多謹(jǐn)慎觀望，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報價8100-8300元/噸，華東報價8300-8550元/噸，華南報價8450-8700元/噸。
周四PP2301收跌0.13%。現(xiàn)貨窄幅波動，貿(mào)易商隨行出貨，下游接貨謹(jǐn)慎，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7750-7850元/噸，華東報價7730-7850元/噸，華南報價7950-8050元/噸。
年底供需預(yù)期走弱，市場進入累庫周期，但短期供應(yīng)壓力不大，石化庫存維持中性，且宏觀面有降準(zhǔn)及防控優(yōu)化利好，盤面低位偏強震蕩，關(guān)注新裝置投產(chǎn)進度。建議震蕩思路。

燃料油：宏觀預(yù)期不足?燃料油走勢偏弱；
周四，國際原油價格震蕩，燃料油小幅下挫。受宏觀因素影響，全球經(jīng)濟衰退預(yù)期持續(xù)擾動市場，船用油市場預(yù)期偏弱。歐盟逐步實施對俄羅斯能源制裁，目前市場觀望情緒濃重，歐盟計劃在2023年初取消使用俄羅斯石油制品，導(dǎo)致俄羅斯向亞太地區(qū)供應(yīng)的燃料油數(shù)量可能上漲，供應(yīng)寬松導(dǎo)致市場觀望情緒較高。目前新加坡市場高硫燃料油裂解價差持續(xù)高位，市場對燃料油估值過低，建議暫時觀望，等待G7對俄原油限價政策以及歐盟對俄能源制裁落地。

瀝青：瀝青震蕩?需求不足；
周四，國際原油震蕩，瀝青震蕩。目前市場需求正在逐步減弱，受天氣因素影響，北方部分工程項目已經(jīng)收尾，南方還有部分剛需支撐，北方煉廠出現(xiàn)降價出貨的情況，北方貨源逐漸流向南方。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至11月30日，全國瀝青煉廠開工率為46.77左右，供應(yīng)持續(xù)寬松，目前市場其他原油相關(guān)商品價格表現(xiàn)一般，雖然生產(chǎn)瀝青利潤較前期有所下降，但是煉廠開工率持續(xù)上漲。本周全國瀝青煉廠庫存率約為33.08%，需求不足導(dǎo)致庫存逐漸回升。前期瀝青走勢偏弱，原油持續(xù)高價，瀝青裂解價差出現(xiàn)一定修復(fù)。

螺紋鋼：表需繼續(xù)回落?螺紋震蕩為主；
周四螺紋鋼期貨主力高開后震蕩略有回落。上周上海鋼聯(lián)日度建材成交均值13.8萬噸，同比下降29.4%。本日上海鋼聯(lián)出爐新一期供需數(shù)據(jù)，其中螺紋鋼表觀需求繼續(xù)下降至280萬噸，比上周下降11萬噸，螺紋鋼總庫存開始回升，鋼材壘庫早于往年。五品種鋼材產(chǎn)量925萬噸，環(huán)比回升5萬噸，表觀需求933萬噸，環(huán)比回落13萬噸。供需較差，但市場預(yù)期防疫政策改變后需求能有所回暖。但尚未有實質(zhì)性數(shù)據(jù)支持之前，建議投資者逢高沽空為主。

鐵合金：標(biāo)志性鋼廠開啟鋼招?觀望為主；
錳硅：周四錳硅期貨震蕩為主。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。錳系協(xié)會倡議減產(chǎn)但產(chǎn)量未見實質(zhì)性減少，Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國59.86%，較上周增0.88%；日均產(chǎn)量28038噸，增182噸。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨高開回落。（11.25）Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國44.76%，較上期增1.11%；日均產(chǎn)量16366噸，較上期增1085噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23495.3噸，環(huán)比上周降0.44%，全國硅鐵產(chǎn)量（周供應(yīng)）：11.45萬噸。價格回暖后，硅鐵產(chǎn)量大增。建議逢高沽空為主。

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